3月7日，A股公司老百姓(603883.SH)收购湖南怀仁大健康产业发展有限公司71.9643%股权。
老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”或“老百姓”或“甲方”)拟以自有资金人民币16.37亿元(含贷款)收购林承雄、陈毳萍等14名交易对方所持有的湖南怀仁大健康产业发展有限公司(以下简称“目标公司”“标的公司”)71.9643%的股权(以下简称“本次交易”)。本次交易完成前，老百姓持有目标公司4.1556%股权，本次交易完成后，老百姓将持有目标公司76.1199%股权。
交易双方参考评估值协商确认的整体估值22.75亿元。按照目标公司2020年全年净利润9,999.19万元计算，交易市盈率为22.75倍。本次交易市盈率略高于近四年行业可比交易案例平均市盈率21.48倍和本公司可比交易案例平均市盈率20.81倍，低于或接近规模相近的新兴药房交易市盈率24.66倍、成大方圆交易市盈率28.34倍、华佗药房22.42倍(已终止)。本次交易定价具备合理性。
经评估，截至评估基准日2021年9月30日，目标公司前身湖南怀仁大健康产业发展股份有限公司(模拟剥离后)(以下简称“怀仁大健康”)股东全部权益评估价值为22.11亿元，参考评估值协商确认的整体估值22.75亿元，按照目标公司2021年9月30日净资产3.67亿元计算，溢价率约为520%，低于同行业可比交易案例平均溢价率833%。
业绩承诺方林承雄、陈毳萍、怀化仁心、怀化仁树(以下简称“业绩承诺方”)对目标公司未来业绩作出承诺：2022年度-2024年度净利润(指经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润)分别不低于1.1亿元、1.31亿元、1.52亿元，2021-2024年的业绩年均复合增长率约为20.17%。
若标的公司承诺业绩达成90%，则2022年度、2023年度、2024年度净利润分别为9900万元、1.18亿元和1.37亿元，2021-2024年的业绩年均复合增长率约为16.02%。若标的公司在承诺期累计实现的实际净利润数低于承诺期净利润预测总数90%的，则业绩承诺方向老百姓进行现金补偿。业绩承诺方进行补偿时，可以业绩承诺方中任一或者多个主体进行补偿，业绩承诺方中各主体对补偿承担连带责任。
老百姓表示，本次交易符合公司整体发展战略，目标公司将有效填补公司在湖南营销网络覆盖中的相对空白区域，能够有效地形成区域合力，进一步扩展公司湖南地区市场，提高市场占有率。同时，此次收购将较大提升公司在全国医药零售市场规模及采购规模，降低采购成本，提升公司整体盈利能力。
老百姓同时表示，公司自有资金及银行授信额度充足，本次交易不会对公司正常经营造成资金压力。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
关键词： 603883.SH
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