世界热头条丨A股境外发行GDR再扩容：东鹏饮料、韦尔股份宣布加入

2022-06-30 09:28:49资本邦

6月30日，2022年至今，已有多家A股公司拟筹划境外发行全球存托凭证(GlobalDepositoryReceipts，“GDR”)在境外上市，并且多数选择在瑞士证券交易所(“瑞交所”)上市。

(资料图片仅供参考)

据不完全统计，截至6月29日，包括国轩高科、乐普医疗、杉杉股份、格林美、东鹏饮料在内的等至少10家企业拟发行GDR并在瑞交所上市，欣旺达拟发行GDR并在瑞交所或伦交所上市。

上述公司普遍表示，筹划境外GDR发行上市，是为了拓宽公司国际融资渠道，满足国际业务发展需要，进一步加强全球品牌影响力等。

【境外发行GDR扩容】

6月29日晚，东鹏饮料(605499.SH)公告称，为拓展公司国际融资渠道，满足公司海内外业务发展需求，提升公司国际化品牌和企业形象，公司拟筹划境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市。

对于本次境外发行GDR的目的，公司表示，希望通过此次发行，提升品牌的国际知名度和竞争力，加快品牌的国际化，并通过国际化进一步做大做强“东鹏”品牌。

另外，公司将充分利用资本市场改革的有利时机和政策的大力支持，与境外资本市场实现直接对接，提升公司的海外品牌知名度和影响力，拓宽海外金融融资能力，为公司的国际化发展提供充足的资金和金融资源保障。

最后，公司还可引入境外专业投资机构和产业投资者，将进一步优化公司股权结构，能够持续提升公司治理透明度和规范化水平，为公司高质量发展提供坚实的治理机制保障。

同日晚间，韦尔股份(603501.SH)公告称，为拓宽国际融资渠道，满足公司国际业务发展需要，进一步加强全球品牌影响力，坚定不移地推进国际化战略，公司拟境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市。

公司表示，本次境外发行全球存托凭证并上市，为了加强技术创新与产品研发投入;也是为了深化全球战略布局，此外还希望利用资本市场支持，进一步优化股权结构和公司治理水平。

公司表示，公司将利用本次发行进一步提升国际市场知名度，加大海外市场资源投入，扩大全球市场份额。加强美国、欧洲、亚太等地区的供应链及销售体系建设;加强与全球客户和供应商的战略合作，进一步提升公司全球品牌形象;增强国际研发力量，规划布局全球化研发中心，持续加强产品研发投入，保持技术领先优势。大力引进国际化背景的管理人才和设计人才，加强人力资源建设。

上述两家公司均表示，此次境外GDR发行上市事项不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。同时提示风险称，截至目前本次发行规模、发行方案、募集资金用途及使用可行性等尚在论证中，仍存在很大的不确定性，且尚需取得公司董事会、股东大会的批准，以及中国证券监督管理委员会、瑞交所等境内外主管部门的批准、核准或备案。

存托凭证，是指由存托人签发、以境外证券为基础在境内发行、代表境外基础证券权益的证券。一般而言，存托凭证可分为GDR和CDR两种。其中，GDR即允许符合条件的沪深上市公司在规定海外交易所发行DR;而CDR则允许符合条件的海外发行人在沪深交易所发行DR。

分析人士指出，随着中国资本市场稳步开放，相关制度规则日益完善，越来越多的企业境外上市融资，发行GDR成为重要方式之一。对于公司而言，境外发行GDR可以拓宽公司融资渠道、吸引海外投资者、改善公司股权结构。

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